Expert en évaluation d'entreprise
Le cabinet spécialisé en évaluation financière du groupe Baker Tilly
Ledouble, filiale du groupe Baker Tilly et intégrée au pôle Corporate Finance, répond depuis plus de 30 ans aux besoins des décideurs de grands groupes et de sociétés de taille moyenne en matière d’évaluation financière, d’assistance aux litiges et de conseil sur des problématiques financières complexes.
Nos équipes accompagnent dirigeants, actionnaires et investisseurs dans leurs enjeux de valorisation afin d’éclairer les décisions, de sécuriser les opérations et de fournir une vision indépendante et argumentée de la valeur.
Un accompagnement sur mesure et rigoureux pour une évaluation fiable
Nos équipes s’appuient sur une méthodologie structurée permettant de produire une évaluation argumentée, cohérente avec les pratiques de marché et adaptée à votre contexte. Chaque mission est conduite avec un haut niveau d’exigence afin de sécuriser vos décisions et garantir la robustesse des analyses.
Cadrage de la mission et compréhension de vos enjeux
Nous définissons précisément le périmètre de l’évaluation en fonction de votre objectif (cession, levée de fonds, contraintes réglementaires, litige…), des attentes des parties prenantes et du référentiel applicable. Cette étape permet d’identifier les hypothèses structurantes (périmètre, niveau de contrôle et horizon d’analyse) et les principaux enjeux de valorisation.
Nous définissons ensuite les modalités d’intervention et les livrables attendus, en tenant compte de vos contraintes de calendrier et de la coordination avec vos différents conseils (avocats, auditeurs, investisseurs…).
Collecte et analyse des informations clés
Nous analysons de manière approfondie les données financières et opérationnelles de l’entreprise : comptes historiques, éléments de performance, structure financière, besoins en fonds de roulement, ainsi que les informations liées à son organisation et à son environnement de marché.
Ces travaux permettent de retraiter les agrégats financiers via la normalisation de l’EBITDA, l’analyse de la dette nette et l’identification des éléments non récurrents, afin de fiabiliser les données utilisées pour la valorisation.
Un accompagnement sur mesure et rigoureux pour une évaluation fiable
Nos équipes s’appuient sur une méthodologie structurée permettant de produire une évaluation argumentée, cohérente avec les pratiques de marché et adaptée à votre contexte. Chaque mission est conduite avec un haut niveau d’exigence afin de sécuriser vos décisions et garantir la robustesse des analyses.
Cadrage de la mission et compréhension de vos enjeux
Nous définissons précisément le périmètre de l’évaluation en fonction de votre objectif (cession, levée de fonds, contraintes réglementaires, litige…), des attentes des parties prenantes et du référentiel applicable. Cette étape permet d’identifier les hypothèses structurantes (périmètre, niveau de contrôle et horizon d’analyse) et les principaux enjeux de valorisation.
Nous définissons ensuite les modalités d’intervention et les livrables attendus, en tenant compte de vos contraintes de calendrier et de la coordination avec vos différents conseils (avocats, auditeurs, investisseurs…).
Collecte et analyse des informations clés
Nous analysons de manière approfondie les données financières et opérationnelles de l’entreprise : comptes historiques, éléments de performance, structure financière, besoins en fonds de roulement, ainsi que les informations liées à son organisation et à son environnement de marché.
Ces travaux permettent de retraiter les agrégats financiers via la normalisation de l’EBITDA, l’analyse de la dette nette et l’identification des éléments non récurrents, afin de fiabiliser les données utilisées pour la valorisation.
Et si on travaillait ensemble ? Baker Tilly, c’est :
Contactez notre cabinet
+200
missions d’évaluation d’entreprise réalisées chaque année
20
experts spécialisés en évaluation et valorisation d’entreprise
1
réseau mondial rassemblant l’expertise de 147 pays pour tous vos projets à l’international
60
cabinets en France : Paris, Lyon, Nantes, Toulouse, Strasbourg, Lille, Rennes…
Ils nous ont fait confiance
Une équipe d’experts spécialisés en évaluation
Investisseurs, dirigeants… vous avez besoin de l’appui de spécialistes pour accompagner votre prise de décisions ? Vous pouvez compter sur notre équipe pluridisciplinaire, composée d’experts-comptables, d’avocats et d’analystes financiers, pour étudier avec rigueur l’ensemble des données de l’entreprise, de ses actifs, de son potentiel sur son marché… et vous fournir une évaluation objective permettant de faire le meilleur choix.
Olivier
Journet
Associé - Expert-comptable - Directeur Corporate Finance
Agnès
Piniot
Présidente - Associée - Ledouble
Romain
Delafont
Directeur Général - Associé - Ledouble
Olivier
Cretté
Associé - Ledouble
Hervé
Gouthier
Associé - Ledouble
Stéphanie
Guillaumin
Associée - Ledouble
Jonathan
Nilly
Associé - Ledouble
Sébastien
Sancho
Associé - Ledouble
Thomas
Woestelandt
Associé - Ledouble
Pierre
Cordonnier
Manager - Valuation & Business Modelling
Thomas
Lenoble
Manager - Valuation & Business Modelling
Des experts au service de vos enjeux sectoriels
Nos équipes spécialisées en évaluation d’entreprise et d’actifs accompagnent dirigeants, groupes et investisseurs dans leurs enjeux de valorisation, en s’appuyant sur une solide expérience multisectorielle. Cette connaissance des différents environnements économiques nous permet de produire des analyses financières fiables et adaptées à chaque contexte.
Conseil
Industrie
Santé
Manufacturing
Agronomie
Distribution
Technologie
Services
Agroalimentaire
Ingénierie
Sport
Comment peut-on vous aider ?
Vous avez des questions ou besoin de faire appel à l’un de nos experts ?
Vous avez besoin d’évaluer la valeur de votre entreprise ou de vos actifs dans le cadre d’une cession, d’une acquisition ou d’une levée de fonds ? Vous souhaitez disposer d’une expertise indépendante pour sécuriser vos décisions ou répondre à des enjeux comptables, fiscaux ou réglementaires ?
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Vous avez des questions ou besoin de faire appel à l’un de nos experts ?
Vous avez besoin d’évaluer la valeur de votre entreprise ou de vos actifs dans le cadre d’une cession, d’une acquisition ou d’une levée de fonds ? Vous souhaitez disposer d’une expertise indépendante pour sécuriser vos décisions ou répondre à des enjeux comptables, fiscaux ou réglementaires ?
Faire évaluer son entreprise permet de disposer d’une vision objective de sa valeur afin de sécuriser des décisions stratégiques telles qu’une cession, une acquisition, une levée de fonds ou une réorganisation.
L’évaluation permet également d’identifier les leviers de création de valeur et d’optimiser les conditions d’une opération.
L’expert indépendant en évaluation d’entreprise apporte une analyse neutre, argumentée et conforme aux pratiques de marché. Son rôle est de produire une valorisation fiable, défendable auprès des parties prenantes et d’éclairer les décisions dans des contextes sensibles ou réglementés.
Une évaluation peut être obligatoire dans certains contextes réglementaires ou juridiques, notamment lors d’apports en société, d’opérations de fusion, de réorganisation de capital ou dans le cadre de contentieux. Elle peut également être requise pour répondre à des obligations comptables ou fiscales.
La valorisation d’une entreprise repose sur divers facteurs clés : la performance financière, la rentabilité, les perspectives de croissance, la structure financière, la qualité du management, le positionnement sur le marché et les risques associés.
Le contexte sectoriel et les transactions comparables influencent également fortement la valeur retenue.
La valeur d’entreprise correspond à la valeur globale de l’activité, indépendamment de sa structure de financement. La valeur des capitaux propres représente la part revenant aux actionnaires, après déduction de la dette nette. Elle est donc directement liée à la structure financière de l’entreprise.