Cabinet de conseil en Corporate Finance
L’offre de services de Corporate Finance chez Baker Tilly
Faisant partie de l’offre du cabinet de consulting de Baker Tilly, le service Corporate Finance est segmenté en quatre spécialités et réunit des experts spécialisés pour accompagner les entreprises dans leurs enjeux stratégiques, financiers et opérationnels.
Notre approche sur mesure s’adapte à chaque contexte, avec des solutions sur mesure et une forte exigence de performance.
Accompagnement en Fusions-Acquisitions (M&A)
Les équipes Blue Partners Finance, filiale M&A du groupe Baker Tilly vous appuient dans le cadre de vos opérations en capital, en France et à l’international. Leurs interventions couvrent tous les aspects stratégiques et financiers de la transaction :
- Cession à des acquéreurs stratégiques
- Montage d’opérations à effet de levier (LBO / MBO / OBO)
- Accompagnement global dans les opérations de croissance externe en France et à l’International
- Accompagnement dans les opérations de levées de fonds calibrée en fonction de la maturité de l’entreprise : Venture Capital, Capital Developpement, optimisation de la structure financière…
- Restructuration du capital
Evaluation d’entreprises et d’actifs
Nos équipes interviennent dans tous les contextes d’évaluation : cession, acquisition, restructuration, contentieux ou encore levée de fonds. Nous réalisons des missions d’évaluation indépendantes, en conformité avec les normes comptables, fiscales et réglementaires, en France comme à l’international.
Nos prestations couvrent notamment :
- Evaluation dans le cadre d’une opération de cession-acquisition
- Evaluation dans un contexte comptable
- Evaluation dans un contexte fiscal et réglementaire
- Evaluation dans le cadre d’une levée de fonds ou montée de capital
- Evaluation de préjudice dans le cadre de contentieux des affaires
Transaction services et conseil en acquisition
Nos équipes accompagnent vos projets de cession d’entreprise, d’acquisition, de restructuration, de carve-out… en vous fournissant les due diligences nécessaires, et en vous appuyant tout au long du processus transactionnel et d’intégration :
- Accompagnement à l’élaboration de l’offre
- Accompagnement du processus de cession/acquisition et optimisation des conditions de vente
- Accompagnement du processus transactionnel et optimisation des conditions de réalisation
- Due Diligence Financière et extra-financière (ESG & IT)
- Due Diligence opérationnelle
- Due Diligence Légale, Taxes, Sociale
Conseil post-acquisition
Parce que notre accompagnement ne s’arrête pas à la signature de l’acte de vente, nos équipes vous apportent leur conseil et leur soutien à la création de valeur en phase de post-acquisition. Nous vous appuyons ainsi dans :
- Mise en œuvre des plans de restructuration/optimisation de l’EBITDA
- Mise en œuvre des reportings groupe
- Révision des process internes
- Assistance
Et si on travaillait ensemble ? Baker Tilly, c’est :
25
experts spécialisés, pour apporter réponse à l’ensemble de vos projets de Corporate Finance
+220
missions de Corporate Finance réalisées chaque année
1
réseau de partenaires aux compétences multidisciplinaires pour un appui sur mesure
60
cabinets en France : Paris, Lyon, Nantes, Toulouse, Strasbourg, Lille, Rennes…
Ils nous font confiance
Baker Tilly : une expertise éprouvée en Corporate Finance
Contactez notre cabinet
Le savoir-faire de notre cabinet
Les équipes Corporate Finance de Baker Tilly vous conseillent et vous accompagnent dans vos projets de valorisation, de développement et de structuration de votre entreprise, via la mise en œuvre d’opérations de croissance externe, levée de fonds, ouverture ou réorganisation du capital, cession, fusions-acquisitions… Pour ce faire, nous mettons à votre disposition une offre élargie rassemblant les services suivants : M&A, Evaluation, Transaction Services, Conseil post-acquisition.
Via une équipe de 25 experts dédiés, nous réunissons autour de votre projet l’ensemble des compétences nécessaires pour identifier et saisir toutes les opportunités de business, et sécuriser l’ensemble de vos opérations. Pour toute stratégie de développement à l’international, nous travaillons en étroite collaboration avec nos confrères du réseau Baker Tilly, qui réunit plus de 43 500 collaborateurs au sein de 143 pays.
Nos experts disposent de compétences techniques de premier plan et d’une connaissance approfondie des enjeux concurrentiels de nombreux secteurs d’activité.
Vous pouvez ainsi compter sur des experts hautement qualifiés pour vous accompagner à toutes les étapes de vos projets de cession, de croissance externe ou de levée de fonds…
Notre offre de services
Dans le cadre de notre service Corporate Finance, nous proposons une large palette de services intégrant notamment une analyse approfondie et l’interprétation des moyens et résultats de l’entreprise, des conseils en stratégie financière, en solutions d’acquisition, de restructuration ou de développement…
Une équipe pluridisciplinaire
Une expertise technique pointue
Une relation de proximité
Des conseils sur mesure
Un accompagnement en France et à l’international
Une équipe d’experts spécialisés en Corporate Finance
Notre équipe dédiée aux missions de Corporate Finance bénéficie de savoir-faire et d’expertises spécifiques, tant en finance qu’en fusions-acquisitions, relation investisseurs et dirigeants… Nous sommes ainsi capables de vous accompagner dans vos projets structurants, en vous apportant des conseils stratégiques précis, tenant compte de vos objectifs, vos performances et vos ressources.
Olivier
Journet
Associé - Expert-comptable - Managing Director Corporate Finance
Nicolas
Elbaz
Associé - Blue Partners Finance
Louis
Poinsinet de Sivry
Expert-comptable
Christèle
Fraisse
Managing Director Transaction Services
Yvan
Marjault
Associé avocat - Oratio Avocats
Des experts qui connaissent bien votre métier
Quelle que soit la taille de votre entreprise, ou votre secteur d’activité, vous trouverez chez Baker Tilly l’expert spécialisé qui saura vous accompagner et vous apporter les conseils adaptés pour mettre en œuvre votre projet. Vous pourrez ainsi trouver, au sein de nos équipes, des collaborateurs qui connaissent parfaitement les impératifs de votre secteur, qui ont déjà accompagné des clients œuvrant dans votre domaine, facilitant la compréhension de vos besoins, et les démarches à engager.
Industrie
En savoir plusSanté
En savoir plusBTP
En savoir plusÉconomie Sociale et Solidaire
En savoir plusImmobilier
En savoir plusSSII ESN
En savoir plusCommerce & Distribution
En savoir plusCHR
En savoir plusAgriculture
En savoir plusNotariat
En savoir plusViticulture
En savoir plusComment peut-on vous aider ?
Vous avez des questions ou besoin de faire appel à l’un de nos experts ?
Vous cherchez l’appui de spécialistes pour : optimiser et consolider votre positionnement stratégique, accélérer et valoriser le potentiel de transformation de votre entreprise et faire les meilleurs choix pour atteindre vos objectifs de croissance ?
Des questions sur le Corporate Finance ? Nos experts vous répondent :
Nous vous accompagnons sur l’ensemble du processus d’acquisition ou en coordination avec vos équipes internes et vos conseils pour aborder les zones de risques sensibles, confirmer les hypothèses de synergie post-acquisition, sécuriser et alimenter la rédaction des actes d’acquisition.
- Dans le cadre d’une Due Diligence Flash, nous confirmons le niveau de performance et identifions les éventuelles zones de risque, à l’origine de la formation des hypothèses de la première manifestation d’intérêt.
- Dans le cadre d’une Due Diligence ciblée, nous établissons un « scope of work » restreint, tel que la définition d’un BFR normatif, ou l’analyse des cash flows. Nous répondons ainsi à un besoin de confirmation, de validation ou de clarification d’hypothèses clés.
- Nos Redflag Reports vous offrent une mise en perspective des différents points clés de l’opération.
Nos rapports de Vendor Due Diligence abordent l’ensemble des analyses nécessaires à la présentation de la performance financière d’une société (historique et prévisionnelle) ainsi que les sujets intrinsèques à sa valorisation (Business Model / EBITDA/ et dette financière ajustés). Il ne s’agit pas d’un audit ni d’une certification des comptes, néanmoins les rapports de VDD permettent de rassurer ou de conforter un acquéreur sur les fondamentaux de la société grâce à l’avis d’un tiers expert indépendant.