Cabinet Transaction Services

Dès la première rencontre, nous faisons le point sur votre projet, ses objectifs, son contexte et ses enjeux. C’est l’occasion de vous présenter nos équipes dédiées, nos expertises et notre écosystème de partenaires.

Nous démarrons la mission à la signature d’une lettre de mission précisant le périmètre d’intervention et les modalités de notre accompagnement.

Nous structurons la stratégie de cession, validons le cadre fiscal, et préparons les premiers livrables : teaser et mémorandum d’information. Une data room confidentielle est créée et les données nécessaires sont centralisées.

Avec une approche sectorielle et/ou géographique, nous identifions les acquéreurs potentiels avec une approche ciblée, puis validons le schéma de cession avec les parties prenantes.

Après signature d’un engagement de confidentialité, les acquéreurs intéressés accèdent à la data room.

Nos équipes échangent avec eux pour analyser leur intérêt, leur solidité financière et la compatibilité avec votre projet. Des visites peuvent être organisées, avant réception des premières lettres d’intention, qui vous sont ensuite soumises.

Nous étudions les offres reçues et vous aidons à sélectionner celles correspondant le mieux aux conditions fixées. Nous pouvons formuler une contre-proposition si nécessaire, puis organiser une période d’exclusivité.

Une fois l’offre ferme validée, nous rédigeons le protocole de cession définissant les modalités finales de l’opération.

Nous vous accompagnons jusqu’à la signature définitive, en assurant le suivi des conditions suspensives, notamment celles liées au financement ou aux autorisations réglementaires.