Cabinet de conseil en Fusion-Acquisition (M&A)
Une expertise de référence
Une expertise stratégique au service de vos opérations de haut de bilan
Blue Partners Finance, filiale du groupe Baker Tilly et intégrée au pôle Corporate Finance, accompagne dirigeants, actionnaires de PME et ETI, fonds d’investissement et Family Offices dans leurs opérations stratégiques. En tant que conseil indépendant, nous intervenons en France et à l’international pour structurer et piloter des transactions complexes à forts enjeux financiers et capitalistiques.
Fort d’expertises sectorielles reconnues, notre cabinet M&A adapte ses approches aux spécificités de chaque marché et de chaque projet, afin de fournir une analyse rigoureuse des opportunités, de sécuriser les décisions à chaque étape et d’optimiser les conditions de réalisation des opérations.
Cession d’entreprise (Sell-Side)
Nous accompagnons les actionnaires dans leurs opérations de cession totale ou partielle, avec un objectif d’optimisation de la valeur et de sécurisation des conditions de vente.
- Structuration de l’opération et analyse de la valorisation
- Elaboration des supports transactionnels et préparation du process
- Identification et mise en concurrence d’acquéreurs industriels et financiers
- Pilotage des étapes clés : data room, due diligence, négociation et closing
- Accompagnement sur des opérations complexes : LBO, OBO, carve-out ou transmission progressive du capital
Acquisition d’entreprise (Buy-Side)
Nous accompagnons les entreprises et investisseurs dans leurs stratégies de croissance externe, en France et à l’international.
- Identification et qualification de cibles en lien avec votre stratégie
- Approche ciblée de sociétés, groupes ou participations de fonds
- Analyse financière, valorisation et structuration de l’offre
- Coordination des due diligence et structuration des financements
- Accompagnement dans la négociation des termes et sécurisation de la transaction jusqu’au closing
Levée de fonds
Nous assistons les entreprises dans leurs opérations de financement et d’ouverture du capital, en lien avec leurs objectifs de développement.
- Définition de la stratégie de financement et structuration de l’opération
- Élaboration du business plan et des supports investisseurs
- Identification et mise en relation avec des acteurs du private equity et partenaires financiers
- Structuration des instruments financiers : equity, quasi-equity et obligations convertibles
- Accompagnement dans la négociation des conditions d’investissement
Restructuration du capital
Nous accompagnons les actionnaires dans leurs opérations de restructuration du capital et de financement, en mobilisant des solutions adaptées aux enjeux de gouvernance, de liquidité et de développement.
- Mise en place d’opérations à effet de levier : LBO, MBO, MBI et OBO
- Structuration de financements : dette senior, unitranche, mezzanine et solutions hybrides
- Optimisation de la structure financière entre equity, quasi-equity et dette
- Réorganisation de l’actionnariat et mise en place de management packages
Nos références
Toutes nos transactions
Acquisition | Buy-side
2026
Groupe Rouger Industries | Adecam Industrie
Rapprochement | Sell-side
2026
Visiocom Outdoor | Urban Connect
Rapprochement | Sell-side
2025
iCowsoft | Innoval
Levée de fonds
2025
Groupe Renaissance | Seine Capital
Notre cabinet M&A en quelques chiffres
Contactez nos équipes M&A
+150
opérations M&A réalisées depuis la création du cabinet
12
experts spécialisés pour apporter réponse à l’ensemble de vos projets M&A
+20
opérations M&A réalisées chaque année
1
réseau mondial rassemblant l’expertise de 147 pays pour tous vos projets à l’international
Ils nous font confiance
L’équipe de notre cabinet de fusion-acquisition
Nos équipes dédiées aux missions de M&A bénéficient de savoir-faire et d’expertises spécifiques en finance, en fusion-acquisition et en relations avec les investisseurs et les dirigeants. Ces compétences leur permettent de vous accompagner à toutes les étapes de votre projet : de l’identification de cibles à la valorisation d’entreprises, jusqu’à la finalisation de la transaction…
Olivier
Journet
Associé - Expert-comptable - Directeur Corporate Finance
Nicolas
Elbaz
Associé - Blue Partners Finance - Managing Director M&A
Nicolas Pierre
Baumé
Associé - Blue Partners Finance
Quentin
Gros
Directeur M&A - Blue Partners Finance
Antoine
Duval
Managing Director - Blue Partners Finance
Axel
Richebraque
Director - Blue Partners Finance
Fabrice
Pommellec
Vice-président - Blue Partners Finance
Maxime
Bienvenue
Vice-président - Blue Partners Finance
Guillaume
Parmentier
Associate Senior
Thomas
Haize
Associate - Blue Partners Finance
Martin
Talavera
Associate - Blue Partners Finance
Fanny
Traki
Analyste - Blue Partners Finance
Jules
Chetail
Analyste - Blue Partners Finance
Notre accompagnement M&A vu par nos clients
Une analyse des plus précises et le plus grand sérieux de l’audit ont mis en valeur les montants de la vente de mes entreprises. Vous avez su organiser et rendre cet objectif de vente bien au-delà de mes espérances.
Robert Benchetrit, Président, ECO – C.L.E.A.N.
Pourquoi choisir Baker Tilly dans le cadre d’une opération de M&A ?
Contactez notre cabinet
Une mise en concurrence des acquéreurs
Nous structurons des processus compétitifs permettant de mettre en tension les acquéreurs industriels et financiers, dans le respect de la confidentialité des échanges et des informations sensibles. Cette approche favorise l’optimisation du prix et des conditions de transaction, tout en préservant les intérêts des actionnaires.
Une approche centrée dirigeant et actionnaire
Au-delà des aspects financiers, nous intégrons les dimensions patrimoniales, stratégiques et humaines propres à chaque projet. Cette compréhension globale nous permet d’adapter le processus aux objectifs du dirigeant, qu’il s’agisse de céder, transmettre ou accélérer le développement de son entreprise.
Une expertise reconnue par le marché
Notre cabinet M&A figure parmi les acteurs de référence du marché, reconnu par Leaders League comme « incontournable » en fusions-acquisitions pour les opérations jusqu’à 30 M€, et bénéficiant d’une « forte notoriété » dans des secteurs tels que la santé, l’industrie pharmaceutique et l’agrobusiness.
Des experts au service de vos enjeux sectoriels
Nos équipes M&A disposent d’expertises sectorielles diversifiées leur permettant d’appréhender les spécificités de chaque marché et d’adapter leurs conseils aux enjeux de chaque opération.
Conseil
Industrie
Santé
Manufacturing
Tourisme
Distribution
Technologie
Services
Agroalimentaire
Ingénierie
Sport
Une méthodologie structurée pour sécuriser vos opérations de M&A
Nos équipes vous accompagnent à chaque étape d’une opération de fusion-acquisition selon un processus structuré, garantissant la confidentialité des échanges, la coordination des parties prenantes et la sécurisation des conditions de transaction. Voici notre méthodologie type, illustrée à travers le déroulé d’une opération d’une durée indicative de 9 mois :
Préparation de l’opération et structuration du projet
Nous cadrons l’opération en amont afin de définir les bases stratégiques et financières du projet, et préparer l’ensemble des supports nécessaires au lancement du processus.
Nous réalisons une analyse des données financières historiques et prévisionnelles, collectons les informations clés et élaborons la documentation transactionnelle, notamment le mémorandum d’information. Selon les enjeux, une Vendor Due Diligence peut être initiée afin d’anticiper les points sensibles.
Approche des contreparties et organisation des échanges
Nous pilotons la mise en relation avec des acquéreurs ou investisseurs ciblés, dans un cadre confidentiel et structuré.
Après signature d’un accord de confidentialité (NDA), nous organisons les management presentations et les sessions d’échanges. Cette phase permet de qualifier l’intérêt des contreparties, de répondre aux premières questions et de préparer les orientations stratégiques post-transaction.
Négociation et sécurisation des offres
Nous accompagnons l’analyse des offres reçues et la structuration des négociations afin d’optimiser la valorisation et les conditions de transaction.
Nous intervenons dans les discussions relatives au prix, aux modalités financières et aux conditions associées, jusqu’à la signature d’une lettre d’intention (LOI) pouvant prévoir une période d’exclusivité avec l’acquéreur retenu.
Phase d’audit et confirmation des conditions
Nous coordonnons la phase de due diligence et facilitons les échanges entre les différentes parties prenantes.
La mise à disposition d’une data room permet aux acquéreurs de réaliser leurs audits. Nous accompagnons l’analyse des conclusions, la gestion des points de négociation et la levée des conditions suspensives, jusqu’à la réception d’une offre ferme.
Finalisation juridique et closing
Nous intervenons dans la structuration et la négociation de la documentation juridique, en coordination avec les conseils.
Cette phase inclut la rédaction et la négociation des contrats, des garanties et des mécanismes financiers, ainsi que la préparation des flux de transaction. Nous vous accompagnons jusqu’à la finalisation de l’opération et la réalisation effective du closing.
Comment peut-on vous aider ?
Vous avez des questions ou besoin de faire appel à l’un de nos experts ?
Vous envisagez de céder votre entreprise et souhaitez être accompagné pour structurer, valoriser et sécuriser votre opération ? Vous dirigez une entreprise en développement et préparez une levée de fonds ? Vous souhaitez engager une opération de croissance externe et identifier les meilleures opportunités ?