Cabinet de conseil en Corporate Finance
L’offre de services de Corporate Finance chez Baker Tilly
Faisant partie de l’offre du cabinet de conseil aux entreprises de Baker Tilly, le service Corporate Finance est segmenté en quatre spécialités et réunit des experts spécialisés pour accompagner les entreprises, leurs actionnaires ainsi que les fonds d’investissement, dans leurs enjeux stratégiques, financiers et opérationnels.
Notre approche sur mesure s’adapte à chaque contexte, avec des solutions sur mesure et une forte exigence de performance.
Accompagnement en Fusions-Acquisitions (M&A)
Les équipes Blue Partners Finance, filiale M&A du groupe Baker Tilly vous appuient dans le cadre de vos opérations en capital, en France et à l’international. Leurs interventions couvrent tous les aspects stratégiques et financiers de la transaction :
- Cession à des acquéreurs stratégiques
- Montage d’opérations à effet de levier (LBO / MBO / OBO)
- Accompagnement global dans les opérations de croissance externe en France et à l’International
- Accompagnement dans les opérations de levées de fonds, calibré en fonction de la maturité de l’entreprise : Venture Capital, Capital Developpement, optimisation de la structure financière…
- Restructuration du capital
Evaluation d’entreprises et d’actifs
Les équipes Ledouble, filiale du groupe Baker Tilly, interviennent dans l’ensemble des contextes d’évaluation, en France comme à l’international : offres publiques, opérations de cession ou d’acquisition, restructurations, contentieux ou levées de fonds.
Nous réalisons des missions d’évaluation financière, en qualité d’expert indépendant ou de conseil financier, en conformité avec les normes comptables, fiscales et réglementaires.
Nos prestations couvrent notamment :
- Expertises indépendantes dans le cadre d’offres publiques (OPA, OPE, OPRO)
- Evaluation d’entreprises et d’actifs dans un contexte transactionnel ou de restructuration
- Expertises indépendantes dans un contexte fiscal ou comptable
- Valorisation de Management packages
- Evaluation de préjudices dans le cadre de contentieux
Transaction services
Nos équipes accompagnent en France et à l’international, des entreprises, des groupes, des fonds et des repreneurs dans leurs projets d’investissement, de levée de fonds, de cession, et de restructuration (dont carve-out). Nous réalisons les due diligences nécessaires en vous accompagnant tout au long du processus transactionnel et d’intégration :
- Due Diligence financière (Buy & Sell-side)
- Due Diligence légale, fiscale, sociale
- Due Diligence ESG & IT
- Independence Business Review (IBR)
- Accompagnement à l’élaboration de l’offre
- Accompagnement du processus de cession/acquisition et optimisation des conditions
- Accompagnement post-opération
Conseil post-acquisition
Parce que notre accompagnement ne s’arrête pas à la signature de l’acte de vente, nos équipes vous apportent leur conseil et leur soutien à la création de valeur en phase de post-acquisition.
Nous vous appuyons ainsi dans :
- Mise en œuvre des plans de restructuration/optimisation de l’EBITDA
- Mise en œuvre des reportings groupe
- Révision des process internes
- Assistance
Et si on travaillait ensemble ? Baker Tilly, c’est :
+60
experts spécialisés, pour apporter réponse à l’ensemble de vos projets de Corporate Finance
+220
missions de Corporate Finance réalisées chaque année
1
réseau de partenaires aux compétences multidisciplinaires pour un appui sur mesure
60
cabinets en France : Paris, Lyon, Nantes, Toulouse, Strasbourg, Lille, Rennes…
Un accompagnement stratégique sur tout le cycle de détention
Nous intervenons aux côtés des dirigeants et actionnaires sur l’ensemble du cycle de détention, du pré-deal à l’exit. Notre approche combine transaction services, ingénierie juridique, structuration financière et accompagnement opérationnel afin de sécuriser les décisions stratégiques et maximiser la création de valeur.
Pré-deal : Sécuriser la thèse d’investissement
En amont de l’acquisition, nous vous aidons à fiabiliser vos hypothèses et à structurer l’opération dans des conditions optimales.
Transaction services : Due Diligence globale ou spécifique (juridique, IP/IT, ESG, RH, fiscal, corporate)
Ingénierie juridique de l’opération : structuration de l’acquisition, gouvernance investisseurs et management package
Run : Intégration post-acquisition et création de valeur
Nous accompagnons vos participations dans leurs enjeux de structuration, de transformation et de croissance, sous forme d’accompagnement individuel ou d’animation collective, de l’intégration post-acquisition jusqu’à l’Exit Readiness.
Finances : organisation et transformation de la fonction finance, reporting & consolidation, trésorerie et cash management, commissariat aux comptes et évaluation PPA
Organisation & RSE : diagnostic RH, stratégie RSE / CSRD / climat, support opérationnel
Croissance & international : recherche de cibles, due diligence, financements, mobilité internationale, M&A cross-border, tax et Global Accounting Services
Rebond / restructuration / juridique : IBR, accompagnements juridiques, restructuration juridique
Exit : Sécuriser la cession et optimiser la valeur
Nous préparons vos participations à être « buyer ready » et sécurisons l’ensemble du processus d’exit afin d’optimiser les conditions de cession.
Vendor Due Diligence (financière, ESG, juridique, RH), M&A, mandat de cession et recherche d’acquéreurs
Structuration juridique / fiscale et financements structurés
Ils nous font confiance
Baker Tilly : une expertise éprouvée en Corporate Finance
Contactez notre cabinet
Le savoir-faire de notre cabinet
Les équipes Corporate Finance de Baker Tilly vous conseillent et vous accompagnent dans vos projets de valorisation, de développement et de structuration de votre entreprise, via la mise en œuvre d’opérations de croissance externe, levée de fonds, ouverture ou réorganisation du capital, cession, fusions-acquisitions… Pour ce faire, nous mettons à votre disposition une offre élargie rassemblant les services suivants : M&A, Evaluation, Transaction Services, Conseil post-acquisition.
Via une équipe de 25 experts dédiés, nous réunissons autour de votre projet l’ensemble des compétences nécessaires pour identifier et saisir toutes les opportunités de business, et sécuriser l’ensemble de vos opérations. Pour toute stratégie de développement à l’international, nous travaillons en étroite collaboration avec nos confrères du réseau Baker Tilly, qui réunit plus de 50 400 collaborateurs au sein de 147 pays.
Nos experts disposent de compétences techniques de premier plan et d’une connaissance approfondie des enjeux concurrentiels de nombreux secteurs d’activité.
Vous pouvez ainsi compter sur des experts hautement qualifiés pour vous accompagner à toutes les étapes de vos projets de cession, de croissance externe ou de levée de fonds…
Notre offre de services
Dans le cadre de notre service Corporate Finance, nous proposons une large palette de services intégrant notamment une analyse approfondie et l’interprétation des moyens et résultats de l’entreprise, des conseils en stratégie financière, en solutions d’acquisition, de restructuration ou de développement…
Une équipe pluridisciplinaire
Une expertise technique pointue
Une relation de proximité
Des conseils sur mesure
Un accompagnement en France et à l’international
Une équipe d’experts spécialisés en Corporate Finance
Notre équipe dédiée aux missions de Corporate Finance bénéficie de savoir-faire et d’expertises spécifiques, tant en finance qu’en fusions-acquisitions, relation investisseurs et dirigeants… Nous sommes ainsi capables de vous accompagner dans vos projets structurants, en vous apportant des conseils stratégiques précis, tenant compte de vos objectifs, vos performances et vos ressources.
Olivier
Journet
Associé - Expert-comptable - Directeur Corporate Finance
Nicolas
Elbaz
Associé - Blue Partners Finance - Managing Director M&A
Frédéric
Durand
Managing Director Transaction Services
Christèle
Fraisse
Managing Director Transaction Services
Arnaud
Delachaux
Managing Director Transaction Services
Jean-Charles
Norris
Managing Director Transaction Services
Romain
Delafont
Managing Director Evaluation
Yvan
Marjault
Associé avocat - Oratio Avocats
Des experts au service de vos enjeux sectoriels
Nos équipes Corporate Finance accompagnent dirigeants, groupes et investisseurs avec une expérience multisectorielle leur permettant d’appréhender rapidement les enjeux économiques, d’identifier les leviers de valorisation et de sécuriser les décisions stratégiques à chaque étape du projet.
Conseil
Industrie
Santé
Manufacturing
Agronomie
Distribution
Technologie
Services
Agroalimentaire
Ingénierie
Sport
Comment peut-on vous aider ?
Vous avez des questions ou besoin de faire appel à l’un de nos experts ?
Vous cherchez l’appui de spécialistes pour : optimiser et consolider votre positionnement stratégique, accélérer et valoriser le potentiel de transformation de votre entreprise et faire les meilleurs choix pour atteindre vos objectifs de croissance ?
Des questions sur le Corporate Finance ? Nos experts vous répondent :
Nous vous accompagnons sur l’ensemble du processus d’acquisition ou en coordination avec vos équipes internes et vos conseils pour aborder les zones de risques sensibles, confirmer les hypothèses de synergie post-acquisition, sécuriser et alimenter la rédaction des actes d’acquisition.
Dans le cadre d’une Due Diligence, nous confirmons le niveau de performance et identifions les éventuelles zones de risque, à l’origine de la formation des hypothèses de la première manifestation d’intérêt.
Nous pouvons également établir un « scope of work », tel que la définition d’un BFR normatif, ou l’analyse des cash flows. Nous répondons ainsi à un besoin de confirmation, de validation ou de clarification d’hypothèses clés.
Nos Redflag Reports vous offrent une mise en perspective des différents points clés de l’opération.
Nos rapports de Vendor Due Diligence abordent l’ensemble des analyses nécessaires à la présentation de la performance financière d’une société (historique et prévisionnelle) ainsi que les sujets intrinsèques à sa valorisation (Business Model / EBITDA/ et dette financière ajustés). Il ne s’agit pas d’un audit ni d’une certification des comptes, néanmoins les rapports de VDD permettent de rassurer ou de conforter un acquéreur sur les fondamentaux de la société grâce à l’avis d’un tiers expert indépendant.