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    Conseil en gestion de patrimoine

    Vous accompagner dans la définition et l’optimisation de votre stratégie patrimoniale

    Nos services en gestion de patrimoine

    Baker Tilly a sélectionné deux partenaires pour vous conseiller dans la gestion de votre patrimoine : Financière Conseil et Optifinance. Bénéficiez des conseils avisés de leurs consultants spécialisés pour mettre en place les placements les plus adaptés à vos besoins, les ajuster lors d’un changement de situation, en mesurer totalement les risques pour construire une stratégie patrimoniale pérenne et performante.

    • Audit patrimonial : étudier toutes les composantes, telle une photographie, de votre patrimoine privé et professionnel (régime matrimonial et contrats rattachés, revenus directs et indirects, patrimoine financier, immobilier, d’entreprise, fiscalité…), mettre en évidence les axes forts et les faiblesses de votre patrimoine
    • Conseils patrimoniaux : vous appuyer dans l’organisation de votre patrimoine pour anticiper toute situation à risques, mettre en place une stratégie de transmission, gérer au mieux la fiscalité de vos revenus
    • Conseils en investissements immobiliers ou/et financiers : pour vous constituer un capital immobilier et/ou financier adapté à vos objectifs, vos contraintes (personnelles, juridiques, fiscales…), votre propension au risque, et le valoriser
    • Suivi de votre organisation patrimoniale : pour ajuster régulièrement les solutions à votre environnement financier, fiscal et juridique
    Comment peut-on vous aider ?
    Vous avez des questions ou besoin de faire appel à l'un de nos experts ?
    Contactez-nous chevron

    Le déroulement d'une mission de conseil en gestion de patrimoine

    #1 Présentation de notre accompagnement

    A l’occasion d’un premier entretien, nous vous présentons nos méthodes de travail, le processus d’accompagnement proposé et le contact privilégié qui assurera le suivi de votre dossier. Cette première rencontre est également l’occasion de vous faire découvrir notre accompagnement, nos services complémentaires et nos différents partenaires.

    #2 Les enjeux de votre projet

    Nous recueillons l’ensemble des informations relatives à votre situation, à votre patrimoine, et les priorités – personnelles et professionnelles – qui sont les vôtres pour l’optimiser. Nous faisons ainsi le point de vos besoins actuels et futurs, de vos appétences en termes de prise de risques. L’ensemble de ces éléments permet de constituer un bilan patrimonial, mis à votre disposition.

    #3 Un conseil adapté à votre stratégie patrimoniale

    Au regard de l’analyse de ce bilan, recensant vos biens, ainsi que votre situation familiale, financière et fiscale, nous vous proposons des orientations en termes de stratégie patrimoniale et des préconisations pour atteindre vos objectifs.

    #4 Mise en œuvre des préconisations et suivi

    Nous vous accompagnons dans le déploiement des supports et solutions que vous aurez sélectionnées. Cette action fait l’objet d’un suivi, avec de nouvelles rencontres organisées notamment lors de moments forts de la vie (mariage, naissance ou adoption d’enfants, avant le départ à la retraite…).

    Et si on travaillait ensemble ? Baker Tilly, c’est :

    picotogramme batiment bureau 2

    cabinets spécialisés en gestion de patrimoine rassemblant l’expertise d’une cinquantaine de conseillers

    pictogramme poignée de mains 1000

    dossiers traités chaque année. Des clients qui nous font confiance, pourquoi pas vous ?

    L’accompagnement de nos partenaires spécialistes de la gestion de patrimoine

    La gestion de patrimoine nécessite la maîtrise de plusieurs domaines d’expertise : le droit, la fiscalité, les assurances, l’immobilier… L’élaboration d’une stratégie de gestion de patrimoine s’avère donc complexe et relève de compétences multiples et professionnelles que nos équipes d’experts mettent à votre disposition.

    Dominique
    Payen

    Président - OPTI FINANCE

    Jean-Paul
    Huneau

    Président - Financière Conseil

    Des experts qui connaissent bien votre métier

    Quelle que soit la taille de votre établissement ou votre métier, vous trouverez chez Baker Tilly l’expert spécialisé qui saura vous accompagner et vous apporter les conseils adaptés pour mettre en œuvre votre projet. Vous pourrez ainsi trouver, au sein de nos équipes, des collaborateurs qui connaissent parfaitement les impératifs de votre secteur, qui ont déjà accompagné des clients œuvrant dans votre domaine, facilitant la compréhension de vos besoins, et les démarches à engager.

    Un réseau pluridisciplinaire pour un conseil sur-mesure

    Baker Tilly puise sa force et son efficacité dans la complémentarité de ses expertises. C’est cette approche pluridisciplinaire qui nous permet de garantir la qualité de nos prestations, de nos conseils, la prise en compte de vos différentes problématiques et l’adaptation de notre offre au regard des évolutions de votre entreprise ; une offre transversale permettant de répondre à des besoins multiples.

    Cabinet d'avocats dédié aux droits et aux contentieux des affaires

    Gestion du patrimoine professionnel et personnel

    Gestion du patrimoine professionnel et personnel

    Vous souhaitez un premier rendez-vous ?
    Vous souhaitez nous rencontrer ?

    Vous souhaitez vous constituer un patrimoine financier ou immobilier ? Vous avez besoin d’appui pour réduire vos impôts sur le revenu, diversifier vos placements, valoriser votre capital ou vous assurer d’une rente en prévision de votre retraite ? Vous recherchez des solutions pour protéger votre conjoint, aider vos enfants ou petits-enfants, préparer une donation ou transmettre un capital en cas de décès ?

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    Publications & actualités

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