Baker Tilly a sélectionné deux partenaires pour vous conseiller dans la gestion de votre patrimoine : Financière Conseil et Optifinance. Bénéficiez des conseils avisés de leurs consultants spécialisés pour mettre en place les placements les plus adaptés à vos besoins, les ajuster lors d’un changement de situation, en mesurer totalement les risques pour construire une stratégie patrimoniale pérenne et performante.
A l’occasion d’un premier entretien, nous vous présentons nos méthodes de travail, le processus d’accompagnement proposé et le contact privilégié qui assurera le suivi de votre dossier. Cette première rencontre est également l’occasion de vous faire découvrir notre accompagnement, nos services complémentaires et nos différents partenaires.
Nous recueillons l’ensemble des informations relatives à votre situation, à votre patrimoine, et les priorités – personnelles et professionnelles – qui sont les vôtres pour l’optimiser. Nous faisons ainsi le point de vos besoins actuels et futurs, de vos appétences en termes de prise de risques. L’ensemble de ces éléments permet de constituer un bilan patrimonial, mis à votre disposition.
Au regard de l’analyse de ce bilan, recensant vos biens, ainsi que votre situation familiale, financière et fiscale, nous vous proposons des orientations en termes de stratégie patrimoniale et des préconisations pour atteindre vos objectifs.
Nous vous accompagnons dans le déploiement des supports et solutions que vous aurez sélectionnées. Cette action fait l’objet d’un suivi, avec de nouvelles rencontres organisées notamment lors de moments forts de la vie (mariage, naissance ou adoption d’enfants, avant le départ à la retraite…).
La gestion de patrimoine nécessite la maîtrise de plusieurs domaines d’expertise : le droit, la fiscalité, les assurances, l’immobilier… L’élaboration d’une stratégie de gestion de patrimoine s’avère donc complexe et relève de compétences multiples et professionnelles que nos équipes d’experts mettent à votre disposition.
Quelle que soit la taille de votre établissement ou votre métier, vous trouverez chez Baker Tilly l’expert spécialisé qui saura vous accompagner et vous apporter les conseils adaptés pour mettre en œuvre votre projet. Vous pourrez ainsi trouver, au sein de nos équipes, des collaborateurs qui connaissent parfaitement les impératifs de votre secteur, qui ont déjà accompagné des clients œuvrant dans votre domaine, facilitant la compréhension de vos besoins, et les démarches à engager.
Baker Tilly puise sa force et son efficacité dans la complémentarité de ses expertises. C’est cette approche pluridisciplinaire qui nous permet de garantir la qualité de nos prestations, de nos conseils, la prise en compte de vos différentes problématiques et l’adaptation de notre offre au regard des évolutions de votre entreprise ; une offre transversale permettant de répondre à des besoins multiples.
Vous souhaitez vous constituer un patrimoine financier ou immobilier ? Vous avez besoin d’appui pour réduire vos impôts sur le revenu, diversifier vos placements, valoriser votre capital ou vous assurer d’une rente en prévision de votre retraite ? Vous recherchez des solutions pour protéger votre conjoint, aider vos enfants ou petits-enfants, préparer une donation ou transmettre un capital en cas de décès ?
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