Cabinet de conseil en Fusion-Acquisition (M&A)
Le cabinet de conseil en fusion-acquisition du groupe Baker Tilly
Blue Partners Finance, filiale du groupe Baker Tilly, est un cabinet de conseil en fusions-acquisitions et ingénierie financière au service des PME et ETI. Fondé en 2016, il accompagne ses clients, en France et à l’international, dans le domaine des fusions-acquisitions, des levées de fonds ou des restructurations de capital.
Cession d’entreprise
Pour vous accompagner, nos équipes coordonnent pour vous l’ensemble du processus de l’opération de cession, qu’elle soit totale ou partielle. Nous sommes ainsi en mesure d’intervenir pour :
- l’analyse et la valorisation de votre société
- l’identification et l’approche de contreparties industrielles ou financières (en France et à l’international grâce à notre réseau mondial d’experts Baker Tilly)
- la gestion du processus dans son intégralité (mise sur le marché, phase d’audits, structuration financière, négociation finale)
Acquisition d’entreprise
Nous recherchons les cibles, en vous facilitant chacune des démarches d’acquisition : prise de contact, rencontre management des cibles potentielles, valorisations, négociations, élaboration de la lettre d’intention, coordination jusqu’au closing. Notre domaine d’intervention couvre notamment :
- l’identification, la catégorisation et l’approche de cibles potentielles (en France et à l’international grâce à notre réseau mondial d’experts Baker Tilly)
- l’analyse approfondie et la valorisation de ces cibles
- la gestion du processus dans son intégralité (phase d’audits, structuration financière, négociation finale)
Levée de fonds
Dans le cadre de votre recherche de fonds, nous vous assistons dans les différentes étapes incontournables du processus de levée (de la rédaction du deck investisseurs jusqu’au closing). Nous vous accompagnons ainsi pour :
- la définition de la stratégie et des besoins de financement
- la construction du business plan et du pitch deck
- la recherche, la sélection et la prise de contact avec les investisseurs (en France et à l’international)
- la gestion du process (mise sur le marché, phase d’audits, structuration financière, négociation finale)
Restructuration du capital
Nous assistons nos clients dans leurs démarches de restructuration de capital. Les types d’opérations sont diversifiés en fonction des objectifs visés par les actionnaires en place :
- relution des actionnaires (dirigeants ou non)
- sortie d’actionnaires actifs ou dormants
- montée au capital des cadres
- sortie de fonds d’investissement du capital
- entrée de fonds d’investissement en vue de remplacer un actionnaire en place
Notre expertise en fusion-acquisition
Notre savoir-faire
Nos équipes sont composées d’experts aux profils complémentaires (finance, juridique, stratégie…), réunis au sein de notre pôle Corporate Finance, ce qui nous permet de garantir des prestations de haute qualité, adaptées aux spécificités de chaque projet.
Cette complémentarité nous permet d’intervenir sur des missions complexes telles que l’évaluation d’entreprise ou les transaction services, en apportant des solutions sur mesure à chaque étape.
Nous accompagnons ainsi les dirigeants de PME, ETI et grands groupes, quel que soit le secteur d’activité, avec une expertise particulière dans les domaines de l’industrie, de l’agroalimentaire, du BTP et des nouvelles technologies.
Notre accompagnement M&A
En France comme à l’international, nos interventions couvrent tous les aspects stratégiques et financiers de la transaction :
- Cession à des acquéreurs stratégiques
- Montage d’opérations à effet de levier (LBO / MBO / OBO)
- Accompagnement global dans les opérations de croissance externe en France et à l’international
- Restructuration du capital
- Accompagnement dans les opérations de levées de fonds, calibré en fonction de la maturité de l’entreprise : Venture Capital, Capital Développement, optimisation de la structure financière…
Travailler avec notre cabinet M&A, c’est :
Contactez nos experts spécialisés
+20
opérations en capital réalisées chaque année
12
experts spécialisés pour apporter réponse à l’ensemble de vos projets M&A
1
réseau mondial rassemblant l’expertise de 143 pays pour tous vos projets à l’international
60
cabinets en France : Paris, Lyon, Nantes, Toulouse, Strasbourg, Lille, Rennes…
L’équipe de notre cabinet de fusion-acquisition
Nos équipes dédiées aux missions de M&A bénéficient de savoir-faire et d’expertises spécifiques, tant en finance qu’en fusions-acquisitions, relation investisseurs et dirigeants… Ces compétences leur permettent de vous accompagner à toutes les étapes de votre projet : de l’identification de cibles à la valorisation d’entreprises, jusqu’à la gestion de la transaction…
Olivier
Journet
Associé - Expert-comptable - Managing Director Corporate Finance
Nicolas
Elbaz
Associé - Blue Partners Finance
Nicolas Pierre
Baumé
Associé - Blue Partners Finance
Quentin
Gros
Directeur M&A - Blue Partners Finance
Antoine
Duval
Managing Director - Blue Partners Finance
Axel
Richebraque
Director - Blue Partners Finance
Fabrice
Pommellec
Senior Associate - Blue Partners Finance
Guillaume
Parmentier
Associate Senior
Maxime
Bienvenue
Associate - Blue Partners Finance
Thomas
Haize
Analyste - Blue Partners Finance
Martin
Talavera
Analyste - Blue Partners Finance
Jules
Chetail
Analyste - Blue Partners Finance
Fanny
Traki
Analyste
Notre accompagnement M&A vu par nos clients
Une analyse des plus précises et le plus grand sérieux de l’audit ont mis en valeur les montants de la vente de mes entreprises. Vous avez su organiser et rendre cet objectif de vente bien au-delà de mes espérances.
Robert Benchetrit, Président, ECO – C.L.E.A.N.
Pourquoi me faire accompagner par Baker Tilly dans le cadre d’une opération de M&A ?
Contactez notre cabinet
Un accompagnement expert et personnalisé
Forte de son expertise, de ses solutions innovantes et de la pluralité de ses compétences, notre équipe vous propose un parcours d’accompagnement adapté aux spécificités de votre projet, qu’il s’agisse d’une fusion, d’une acquisition, d’une cession ou de l’intégration d’une entreprise.
Une opération menée dans les meilleures conditions
Accompagné de nos experts, vous mettez toutes les chances de votre côté pour que l’opération envisagée se déroule dans les meilleures conditions, et avec efficacité. Grâce à leur expertise technique et leurs compétences en matière de négociation, nos équipes vous permettent de comparer et d’analyser les potentiels d’une cession, fusion ou acquisition, de vous lancer en évaluant les risques, et de répondre, ainsi, aux objectifs que vous vous êtes fixés.
Des conseillers en fusion-acquisition qui connaissent votre secteur d’activité
Quelle que soit la taille de votre entreprise, ou votre secteur d’activité, vous trouverez, au sein de nos équipes, l’expert spécialisé qui saura vous accompagner et vous apporter les conseils adaptés pour mettre en œuvre votre projet. Technologie, santé/soin, hôtellerie de plein air, services financiers, conseil, éducation, mode, services, logistique/transport, agroalimentaire, BTP, RH/Formation… nous connaissons parfaitement les impératifs de votre secteur et avons déjà accompagné des entreprises comme la vôtre.
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En savoir plusComment peut-on vous aider ?
Vous avez des questions ou besoin de faire appel à l’un de nos experts ?
Vous envisagez de céder votre entreprise et souhaitez être accompagné pour organiser, valoriser et sécuriser cette opération ? Vous dirigez une entreprise en développement, et comptez engager une levée de fonds ? Vous avez besoin d’appui pour mener une prochaine opération de croissance externe ?
Une question sur vos opérations de fusion-acquisition ? Nos experts vous répondent !
Mener à bien une opération de fusion-acquisition ne s’improvise pas. L’accompagnement par un cabinet spécialisé est fortement recommandé pour faciliter et sécuriser l’ensemble des démarches. L’objectif de cet appui est de vous offrir un cadre pour conduire vos opérations.
La fusion-acquisition se déroule en 3 grandes étapes : la phase stratégique (diagnostic, plan d’acquisition, liste des risques potentiels) ; la phase de négociation (définir les modalités de l’opération et les conditions) et enfin la phase d’intégration (assurer l’engagement des collaborateurs).