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Implémentation du logiciel CPM Lucanet : Association d'Alsace
Association d’Alsace
(anonyme)
Secteur d’activité :
Économie sociale et solidaire (ESS)
Production d’exploitation :
26 M€
Taille de la structure :
780 salariés (472 ETP)
Service demandeur :
Direction financière
Contexte de l’intervention de Baker Tilly
L’association accompagnée est un organisme départemental basé en Alsace, spécialisé dans l’organisation de l’accueil des enfants et les services associés. Son organisation repose sur un pilotage analytique complexe, structuré autour de 280 centres de coûts et impliquant de multiples parties prenantes, notamment une quarantaine de communautés de communes.
Le processus budgétaire était historiquement géré sous Excel, avec plusieurs versions en circulation, ce qui limitait la fiabilité, la traçabilité et la sécurisation des données. Cette organisation rendait également difficile le suivi des hypothèses et l’analyse consolidée des informations financières.
Dans ce contexte, l’association a sollicité le conseil en finance de Baker Tilly pour implémenter une solution CPM (LucaNet) avec une approche adaptée à son organisation.
Objectif principal de la mission :
Structurer et sécuriser le pilotage budgétaire au sein d’un outil dédié
Téléchargez le cas client complet
La mission d’intégration du logiciel financier répondait à plusieurs objectifs :
- Automatiser le reporting budgétaire et le suivi des écarts
- Mettre en place une consolidation par entité et par communauté de communes
- Sécuriser les données et améliorer la traçabilité des hypothèses
Les étapes clés du déroulement de la mission
L’intégration du logiciel Lucanet CPM s’est déroulée en trois phases, de la définition des besoins à l’appropriation de l’outil par les équipes.
Étude et conception
- Recensement des besoins et organisation des ateliers
- Définition du périmètre fonctionnel
- Cadrage des indicateurs et des attentes de reporting
Implémentation de Lucanet CPM
- Installation de Lucanet et de l’add-in Excel
- Paramétrage de la structure analytique et des reportings
- Reprise des données historiques et cadrage avec les états financiers
- Mise en place des KPI et modélisation budgétaire par centre de coûts
Accompagnement des équipes
- Rédaction des procédures de modélisation budgétaire
- Formation des utilisateurs
- Assistance au démarrage et support ponctuel
L’association témoigne de l’accompagnement de Baker Tilly
Le CPM Lucanet a permis d’améliorer notre process budgétaire, tracer nos hypothèses, les calculs effectués et les ajustements.
La comparaison Budget/réalisé par entité ou par communauté de communes est
dorénavant disponible en instantanée.
Lucanet va nous permettre d’analyser nos données et de devenir proactif avec
l’opérationnel.
L’équipe projet Lucanet a été très disponible et compétente.
Benjamin
Mauviot
Associé - Directeur Consulting Finance
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