Accompagnement de Bpifrance, CEIDF Capital Investissement et Sopromec Participations dans le cadre du LBO du Groupe ITFACTO

À propos de l’opération :

Les équipes Transaction Services de Baker Tilly ont accompagné Bpifrance, CEIDF Capital Investissement et Sopromec Participations dans le cadre du LBO du Groupe ITFACTO. Cette opération s’inscrit dans la poursuite de l’accompagnement des investisseurs historiques auprès du groupe, avec l’objectif d’associer des cadres au projet et de soutenir sa dynamique de croissance externe.

L’accompagnement a porté sur la réalisation d’une due diligence financière d’acquisition. Les travaux ont permis d’analyser les éléments financiers structurants du Groupe ITFACTO, dans un contexte de forte croissance, avec un chiffre d’affaires passé de 4 millions d’euros à 13 millions d’euros depuis 2018 et des effectifs portés de 92 à 154 salariés.

Cette opération permet au Groupe ITFACTO de renforcer sa structuration financière, d’associer de nouveaux cadres à son développement et de poursuivre sa stratégie de croissance externe et de diversification sur le marché des services marketing B2B.

À propos du Groupe ITFACTO :

Créé en 2003, ITFACTO est un groupe français spécialisé dans l’externalisation de programmes Media, Marketing et Communication en environnement B2B. Le groupe associe media, marketing et data pour concevoir et déployer des programmes marketing à destination des ETI et des Grands Comptes.

ITFACTO réalise des opérations marketing B2B pour environ 400 clients, parmi lesquels IBM, Microsoft, Oracle et Dell. Le groupe édite également 12 sites dédiés à différents environnements professionnels, dont Le Monde Informatique, Le MOCI et MyFrenchStartup, pour une audience de plus de 500 000 visiteurs uniques par mois.

À propos de Bpifrance :

Bpifrance finance et accompagne les entreprises à chaque étape de leur développement, notamment en crédit, garantie, fonds propres, innovation et international. Ses investissements en fonds propres sont opérés par Bpifrance Investissement.

Présente sur l’ensemble du territoire avec 50 implantations régionales, Bpifrance accompagne les entrepreneurs dans leurs projets de croissance, de structuration et de transformation.