Accompagnement de Bpifrance et Mirova dans le cadre de leur entrée au capital d’Agronutris

À propos de l’opération :

Les équipes Transaction Services de Baker Tilly ont accompagné Bpifrance et Mirova dans le cadre de leur entrée au capital d’Agronutris, biotech toulousaine spécialisée dans l’élevage et la transformation d’insectes pour l’alimentation. Cette opération s’inscrit dans une levée de fonds de 100 millions d’euros, dont 50 millions d’euros en fonds propres, destinée à soutenir le passage à l’échelle industrielle de l’entreprise.

L’accompagnement a porté sur une due diligence financière d’acquisition, afin d’éclairer les investisseurs sur les éléments clés de performance, les principaux agrégats financiers et les points d’attention liés au développement industriel d’Agronutris.

Cette opération permet à Agronutris de financer le déploiement de sa première unité industrielle à Rethel, dans les Ardennes, ainsi que l’implantation future d’un deuxième site de plus grande envergure. Elle renforce également les moyens de l’entreprise pour accélérer son développement sur les marchés de la nutrition durable, notamment l’aquaculture et le petfood.

À propos d’Agronutris :

Fondée en 2007, Agronutris est une société de biotechnologie française basée à Toulouse. Elle est spécialisée dans l’élevage et la transformation d’insectes en protéines, avec un positionnement centré sur la nutrition durable et la valorisation de bio-résidus issus de l’agro-industrie.

Agronutris est notamment la première entreprise à avoir obtenu en Europe l’autorisation de commercialiser des insectes en alimentation humaine. Avec le développement de ses sites industriels, l’entreprise ambitionne de devenir un acteur de référence de la production de protéines à base d’insectes.

À propos de Bpifrance et Mirova :

Bpifrance intervient dans cette opération via le fonds SPI « Société de Projets Industriels », géré pour le compte de l’État dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir. Ce fonds accompagne des projets industriels structurants, avec un objectif de développement et d’industrialisation sur le territoire français.

Mirova, affilié de Natixis Investment Managers dédié à l’investissement durable, participe également à cette levée de fonds. Son intervention s’inscrit dans une logique d’investissement à impact, en cohérence avec le modèle environnemental et social porté par Agronutris.