Accompagnement de Bpifrance et Rives Croissance dans le cadre du MBO du Groupe TGW

À propos de l’opération :

Les équipes Transaction Services ont accompagné Bpifrance et Rives Croissance dans le cadre de la due diligence financière réalisée à l’occasion du troisième MBO du Groupe TGW, réunissant TRI-O et Greenwishes. Cette opération de recomposition du capital marque l’entrée de Bpifrance au capital, via son fonds France Investissement Energie Environnement, aux côtés des investisseurs historiques Rives Croissance et T.R.E.C.

L’accompagnement a porté sur les travaux de due diligence financière menés pour les investisseurs, dans un contexte de forte croissance du Groupe TGW. Le groupe, spécialisé dans la gestion, le tri et le recyclage des déchets tertiaires en Île-de-France, réalisait près de 15 millions d’euros de chiffre d’affaires, employait 150 salariés et gérait plus de 700 sites clients au moment de l’opération.

Cette opération permet au Groupe TGW de poursuivre son développement avec l’appui d’investisseurs financiers de référence. Elle doit notamment soutenir l’accélération de sa croissance, le renforcement de son positionnement sur le marché de la gestion des déchets tertiaires et l’ambition de dupliquer son modèle dans d’autres métropoles européennes, par croissance interne ou externe.

À propos du Groupe TGW :

Le Groupe TGW, réunissant TRI-O et Greenwishes, accompagne les entreprises dans la collecte, le tri, la revalorisation et le recyclage de leurs déchets. Basé à Colombes et Gennevilliers, le groupe intervient principalement auprès d’entreprises du secteur tertiaire en Île-de-France, avec une offre en gestion déléguée sur site ou hors site.

Le groupe se distingue par une approche intégrant la traçabilité, la valorisation des déchets et la mise à disposition d’outils de reporting précis. Il valorise plus de 20 flux de déchets et accompagne notamment des sites de bureaux, campus, gares, hôtels, restaurants et acteurs de la restauration rapide.

À propos de Bpifrance :

Bpifrance accompagne les entreprises à chaque étape de leur développement, en financement, garantie, innovation, accompagnement et investissement en fonds propres. Dans le cadre de cette opération, Bpifrance intervient via son fonds France Investissement Energie Environnement, dédié aux PME et ETI actives dans la transition énergétique et environnementale.

Le fonds FIEE, doté de 100 millions d’euros, vise notamment à soutenir les acteurs des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et de l’économie circulaire, avec des interventions destinées à financer leur développement, leurs opérations de transmission ou l’évolution de leur modèle économique.

À propos de Rives Croissance :

Rives Croissance est la filiale d’investissement en fonds propres de la Banque Populaire Rives de Paris. Elle accompagne les entreprises de son territoire dans leurs opérations de capital transmission et de capital développement, avec une logique de partenariat stratégique de long terme.

Intervenant en qualité d’investisseur minoritaire, Rives Croissance soutient les projets de transmission et de développement des entreprises, en apportant des ressources financières et un accompagnement stratégique complémentaire à celui du management.