Accompagnement de Bpifrance dans le cadre de son entrée au capital de Voyageurs du Monde

À propos de l’opération :

Les équipes Transaction Services ont accompagné Bpifrance dans le cadre de son entrée au capital d’Avantage, holding animatrice contrôlant le groupe Voyageurs du Monde. Cette opération s’inscrit dans le cadre du renforcement de l’actionnariat du groupe, à l’occasion d’une levée de 16 millions d’euros souscrite par les investisseurs et le management.

L’accompagnement a porté sur une due diligence d’acquisition, réalisée dans un contexte marqué par la crise sanitaire liée à la COVID-19 et ses impacts sur l’activité touristique. Les travaux ont notamment permis d’analyser la performance financière du groupe, sa structure financière et les principaux éléments d’appréciation de l’opération.

Cette opération permet à Voyageurs du Monde de renforcer son actionnariat tout en conservant le contrôle de son management. Elle contribue à soutenir le développement du groupe, dont le modèle repose sur une croissance durable et rentable d’activités à forte valeur ajoutée dans le voyage sur mesure et le voyage d’aventure.

À propos de Bpifrance :

Bpifrance finance les entreprises à chaque étape de leur développement, en crédit, en garantie et en fonds propres. Elle accompagne également les entreprises dans leurs projets d’innovation, d’internationalisation et d’export.

Avec 50 implantations régionales, Bpifrance propose aux entrepreneurs un accompagnement de proximité, couvrant le financement, le conseil, la mise en réseau et les programmes d’accélération destinés aux startups, PME et ETI.

À propos de Voyageurs du Monde :

Voyageurs du Monde est un groupe français spécialisé dans le voyage sur mesure et le voyage d’aventure, à travers notamment les marques Voyageurs du Monde, Comptoir des Voyages, Terres d’Aventure, Allibert Trekking et Nomade Aventure. Le groupe fait voyager près de 200 000 clients par an et emploie 1300 personnes dans le monde.

En 2019, Voyageurs du Monde a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 488 millions d’euros pour un EBITDA de 33,6 millions d’euros. Son modèle de développement repose sur une croissance durable et rentable, avec une politique environnementale intégrant l’absorption de 100 % des émissions de CO2 liées aux voyages de ses clients et aux activités des sociétés du groupe.