Accompagnement de Turenne Groupe et du Groupe GAGN dans le cadre de l’acquisition de SOS Ambulance

À propos de l’opération :

Les équipes Transaction Services de Baker Tilly ont accompagné Turenne Groupe dans le cadre de son entrée au capital du Groupe GAGN, Groupement Ambulancier du Grand Nord, ainsi que GAGN dans le cadre de l’acquisition du groupe SOS Ambulance. Cette opération s’inscrit dans la relance de la stratégie de croissance externe de GAGN dans les Hauts-de-France, après la crise sanitaire, avec l’appui du fonds Regain 340, géré par Turenne Groupe.

L’accompagnement a porté sur la réalisation d’une due diligence financière d’acquisition, dans le cadre d’une opération combinant l’entrée d’un investisseur professionnel au capital de GAGN et le rachat de SOS Ambulance. Les travaux ont permis d’analyser les éléments financiers structurants de l’opération, dans un contexte de changement d’échelle du groupe, qui atteint près de 20 millions d’euros de revenus, 450 salariés et plus de 200 véhicules après intégration de SOS Ambulance.

Cette opération permet à GAGN d’élargir son maillage territorial dans les Hauts-de-France, notamment dans le département de la Somme, et de renforcer sa position sur le marché du transport sanitaire de personnes. Elle permet également au groupe de disposer de moyens renforcés pour poursuivre son développement, structurer sa croissance et associer des cadres clés au capital du nouvel ensemble.

À propos du Groupe GAGN :

Implanté à Saint-Omer, le Groupe GAGN est un groupe indépendant spécialisé dans le transport sanitaire de personnes. Créé en 2011, il s’est développé par acquisitions successives et intervient notamment sur les activités d’ambulance et de taxi sanitaire, pour des déplacements de courte ou longue distance, en transport couché ou assis.

Avant l’opération, le groupe réalisait un chiffre d’affaires de plus de 10 millions d’euros. Son développement s’inscrit dans une stratégie de consolidation territoriale dans les Hauts-de-France, avec l’ambition de renforcer son positionnement et de poursuivre sa croissance externe.

À propos de SOS Ambulance :

Basé à Amiens, le groupe SOS Ambulance est un acteur du transport sanitaire de personnes sur la métropole amiénoise. Fondé par Pascal Fradcourt, il regroupe 7 sociétés de transports sanitaires et dispose d’un parc d’environ 80 véhicules.

SOS Ambulance réalise un chiffre d’affaires d’environ 8 millions d’euros. Son intégration permet à GAGN d’étendre sa présence géographique dans la Somme et de constituer un ensemble de taille plus significative sur le marché régional du transport sanitaire.