Accompagnement du groupe Pixagility dans le cadre de sa cession à ODMedia

À propos de l’opération :

Les équipes Transaction Services de Baker Tilly ont accompagné le groupe Pixagility dans le cadre de sa cession au néerlandais ODMedia, avec le soutien du fonds growth Capital A Investment Partners. Cette opération intervient dans un contexte de succession du fondateur et président du groupe, Ronan Lunven.

L’accompagnement a porté sur la réalisation d’une Vendor Due Diligence financière, destinée à présenter les éléments structurants de la performance du groupe et à sécuriser les échanges avec les acquéreurs potentiels. Les travaux ont notamment permis d’analyser la trajectoire financière de Pixagility, qui a généré un chiffre d’affaires de plus de trente millions d’euros en 2023.

Cette opération permet à ODMedia de renforcer sa présence en France et en Afrique, tout en élargissant son offre de services auprès des détenteurs de contenus, plateformes OTT, chaînes de télévision, opérateurs télécom et acteurs internet. Elle s’inscrit également dans la stratégie de croissance externe d’ODMedia, soutenue par Capital A Investment Partners, avec l’objectif de consolider son positionnement en Europe et en Afrique.

À propos de Pixagility :

Fondée en 2009, Pixagility est une plateforme vidéo multi-services spécialisée dans la diffusion, la VOD, le replay et la création graphique de contenus. Basé à Boulogne, en Île-de-France, le groupe accompagne notamment les chaînes de télévision, opérateurs télécom et acteurs internet dans le déploiement de services vidéo innovants.

Pixagility se positionne comme un hub global pour les contenus francophones et africains. Le groupe est présent en Europe, notamment aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne, en Suède et en Pologne, ainsi qu’en Afrique du sud.

À propos d’ODMedia :

Créé en 2004, ODMedia est un acteur international des services digitaux pour les médias, spécialisé dans l’agrégation, le traitement et la distribution de contenus à la demande. Le groupe propose une gamme complète de services techniques, incluant la livraison de contenus, la gestion des droits digitaux, la monétisation, le développement d’audience et la gestion de chaînes linéaires et non linéaires.

ODMedia dispose de partenariats stratégiques avec les principales plateformes OTT mondiales et bénéficie notamment du statut de Netflix Preferred Fulfilment Partner. Depuis février 2023, Capital A Investment Partners détient une participation minoritaire dans ODMedia et accompagne le groupe dans sa stratégie de croissance externe.