Accompagnement de Turenne Groupe dans le cadre de sa prise de participation majoritaire au capital du Groupe KALI

À propos de l’opération :

Les équipes Transaction Services ont accompagné Turenne Groupe dans le cadre de sa prise de participation majoritaire au capital du Groupe KALI, réalisée via ses véhicules Turenne Émergence et Nord Capital Investissement. Cette opération, menée à l’occasion du 1er LBO du Groupe KALI, s’inscrit dans une réorganisation du capital autour de l’équipe dirigeante, avec le réinvestissement du fondateur Pascal Marly et l’entrée au capital des principaux managers.

L’accompagnement a porté sur la due diligence financière d’acquisition, afin d’apporter à Turenne Groupe une analyse structurée de la performance financière du Groupe KALI et des principaux éléments utiles à l’appréciation de l’opération. Le Groupe KALI a réalisé un chiffre d’affaires de 9 millions d’euros en 2020 et prévoyait plus de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2021, en croissance de plus de 15 % par rapport à 2020.

Cette opération permet au Groupe KALI de structurer une nouvelle phase de développement aux côtés de Turenne Groupe, de son fondateur et de son équipe dirigeante. Elle vise notamment à poursuivre l’ouverture de nouvelles implantations, l’élargissement des prestations proposées et la réalisation d’opérations de croissance externe ciblées.

À propos du Groupe KALI :

Créé en 1998 et basé dans les Hauts-de-France, le Groupe KALI est un acteur indépendant du conseil en environnement et de la mesure des polluants de l’air. Le groupe s’appuie sur 2 sociétés complémentaires : KALIES, bureau d’études spécialisé en environnement, énergie et risques industriels, et KALI’AIR, spécialisée dans l’étude, la mesure et le conseil en qualité de l’air, l’hygiène des lieux de travail et les rejets atmosphériques.

Fort de plus de 23 ans d’expertise, le Groupe KALI intervient auprès de plus de 1 000 clients, principalement industriels. Il dispose d’un maillage national avec 11 implantations en France et employait 80 collaborateurs en 2020.