Conseil en gestion de patrimoine

A l’occasion d’un premier entretien, nous vous présentons nos méthodes de travail, le processus d’accompagnement proposé et le contact privilégié qui assurera le suivi de votre dossier. Cette première rencontre est également l’occasion de vous faire découvrir notre accompagnement, nos services complémentaires et nos différents partenaires.

Nous recueillons l’ensemble des informations relatives à votre situation, à votre patrimoine, et les priorités – personnelles et professionnelles – qui sont les vôtres pour l’optimiser. Nous faisons ainsi le point de vos besoins actuels et futurs, de vos appétences en termes de prise de risques. L’ensemble de ces éléments permet de constituer un bilan patrimonial, mis à votre disposition.

Au regard de l’analyse de ce bilan, recensant vos biens, ainsi que votre situation familiale, financière et fiscale, nous vous proposons des orientations en termes de stratégie patrimoniale et des préconisations pour atteindre vos objectifs.

Nous vous accompagnons dans le déploiement des supports et solutions que vous aurez sélectionnées. Cette action fait l’objet d’un suivi, avec de nouvelles rencontres organisées notamment lors de moments forts de la vie (mariage, naissance ou adoption d’enfants, avant le départ à la retraite…).