Julie Haeflinger – Directeur Exécutif, Corporate Finance
Le service Corporate Finance rassemble quatre spécialités, prises en charge par des experts de chaque domaine.
Nous vous appuyons dans le cadre de vos opérations en capital, en France et à l’international. Nos interventions couvrent tous les aspects stratégiques et financiers de la transaction :
Vous envisagez une opération de croissance externe ou de cession et vous souhaitez une expertise indépendante sur la valorisation de la cible ou de l’entité cédée ? Vous avez besoin d’estimer ou ré-estimer vos actifs matériels et immatériels ? Vous souhaitez valoriser un management package ? Vous devez rédiger une formule de valorisation dans votre pacte d’associés ? Vous cherchez un expert indépendant pour un Plan épargne entreprise (PEE) ?
Notre équipe est là pour vous accompagner et peut intervenir dans un contexte national ou international. Nos solutions pour vos problématiques :
Nos équipes accompagnent vos projets de cession d’entreprise, d’acquisition, de restructuration, de carve-out… en vous fournissant les due diligences nécessaires, et en vous appuyant tout au long du processus transactionnel et d’intégration :
Parce que notre accompagnement ne s’arrête pas à la signature de l’acte de vente, nos équipes vous apportent leur conseil et leur soutien à la création de valeur en phase de post-acquisition. Nous vous appuyons ainsi dans la :
Les équipes Corporate Finance de Baker Tilly vous conseillent et vous accompagnent dans vos projets de valorisation, de développement et de structuration de votre entreprise, via la mise en œuvre d’opérations de croissance externe, levée de fonds, ouverture ou réorganisation du capital, cession, fusions-acquisitions… Pour ce faire, nous mettons à votre disposition une offre élargie rassemblant les services suivants : M&A, Evaluation, Transaction Services, Conseil post-acquisition.
Via une équipe de 15 experts dédiés, nous réunissons autour de votre projet l’ensemble des compétences nécessaires pour identifier et saisir toutes les opportunités de business, et sécuriser l’ensemble de vos opérations. Pour toute stratégie de développement à l’international, nous travaillons en étroite collaboration avec nos confrères du réseau Baker Tilly, qui réunit plus de 38 600 collaborateurs au sein de 148 pays.
Nos experts disposent de compétences techniques de premier plan et d’une connaissance approfondie des enjeux concurrentiels de nombreux secteurs d’activité.
Vous pouvez ainsi compter sur ces experts hautement qualifiés pour vous accompagner à toutes les étapes de vos projets de cession, de croissance externe ou de levée de fonds…
Dans le cadre de notre service Corporate Finance, nous vous proposons une large palette de services intégrant notamment une analyse approfondie et l’interprétation des moyens et résultats de l’entreprise, des conseils en stratégie financière, en solutions d’acquisition, de restructuration ou de développement…
Notre équipe dédiée aux missions de Corporate Finance bénéficie de savoir-faire et d’expertises spécifiques, tant en finance qu’en fusions-acquisitions, relation investisseurs et dirigeants… Nous sommes ainsi capables de vous accompagner dans vos projets structurants, en vous apportant des conseils stratégiques précis, tenant compte de vos objectifs, vos performances et vos ressources.
Quelle que soit la taille de votre entreprise, ou votre secteur d’activité, vous trouverez chez Baker Tilly l’expert spécialisé qui saura vous accompagner et vous apporter les conseils adaptés pour mettre en œuvre votre projet. Vous pourrez ainsi trouver, au sein de nos équipes, des collaborateurs qui connaissent parfaitement les impératifs de votre secteur, qui ont déjà accompagné des clients œuvrant dans votre domaine, facilitant la compréhension de vos besoins, et les démarches à engager.
Baker Tilly puise sa force et son efficacité dans la complémentarité de ses expertises. C’est cette approche pluridisciplinaire qui nous permet de garantir la qualité de nos prestations, de nos conseils, la prise en compte de vos différentes problématiques et l’adaptation de notre offre au regard des évolutions de votre entreprise ; une offre transversale permettant de répondre à de multiples besoins.
Vous cherchez l’appui de spécialistes pour : optimiser et consolider votre positionnement stratégique, accélérer et valoriser le potentiel de transformation de votre entreprise et faire les meilleurs choix pour atteindre vos objectifs de croissance ?
Nous vous accompagnons sur l’ensemble du processus d’acquisition ou en coordination avec vos équipes internes et vos conseils pour aborder les zones de risques sensibles, confirmer les hypothèses de synergie post-acquisition, sécuriser et alimenter la rédaction des actes d’acquisition.
Nos rapports de Vendor Due Diligence abordent l’ensemble des analyses nécessaires à la présentation de la performance financière d’une société (historique et prévisionnelle) ainsi que les sujets intrinsèques à sa valorisation (Business Model / EBITDA/ et dette financière ajustés). Il ne s’agit pas d’un audit ni d’une certification des comptes, néanmoins les rapports de VDD permettent de rassurer ou de conforter un acquéreur sur les fondamentaux de la société grâce à l’avis d’un tiers expert indépendant.
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