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Spécialisée dans les opérations de fusion-acquisition small & mid-cap (valeur d’entreprise comprise entre 5 M€ et 100 M€), nos équipes interviennent en France et à l’international dans vos opérations de cession d’entreprise, acquisition ou levée de fonds.
Pour vous accompagner, nos équipes coordonnent pour vous l’ensemble du processus de l’opération de cession, qu’elle soit totale ou partielle. Nous sommes ainsi en mesure d’intervenir pour :
Nous recherchons les cibles, en vous facilitant chacune des démarches d’acquisition : prise de contact, rencontre management des cibles potentielles, valorisations, négociations, élaboration de la lettre d’intention, coordination jusqu’au closing. Notre domaine d’intervention couvre notamment :
Dans le cadre de votre recherche de fonds, nous vous assistons dans les différentes étapes incontournables du processus de levée (de la rédaction du deck investisseurs jusqu’au closing). Nous vous accompagnons ainsi pour :
Nos équipes sont composées d’experts avec des profils complémentaires (parcours financiers, juridiques, direction stratégique…) permettant de garantir la qualité de nos prestations et d’adapter nos conseils aux spécificités de votre projet.
La pluralité et complémentarité de nos expertises nous permettent d’accompagner les dirigeants quel que soit leur secteur d’activité. Les domaines de l’industrie, l’agroalimentaire, le BTP et les nouvelles technologies, sont notre spécialité.
Nous vous appuyons dans le cadre de vos opérations en capital, en France et à l’international.
Nos interventions couvrent tous les aspects stratégiques et financiers de la transaction :
15
années d’expérience sur des opérations de cession, acquisition, croissance externe et levée de fonds
7
experts spécialisés pour apporter réponse à l’ensemble de vos projets M&A
1
réseau mondial rassemblant l’expertise de 703 cabinets pour tous vos projets à l’international
Nos équipes dédiées aux missions de M&A bénéficient de savoir-faire et d’expertises spécifiques, tant en finance qu’en fusions-acquisitions, relation investisseurs et dirigeants… Ces compétences leur permettent de vous accompagner à toutes les étapes de votre projet : de l’identification de cibles à la valorisation d’entreprises, jusqu’à la gestion de la transaction…
Une analyse des plus précises et le plus grand sérieux de l’audit ont mis en valeur les montants de la vente de mes entreprises. Vous avez su organiser et rendre cet objectif de vente bien au-delà de mes espérances.
Quelle que soit la taille de votre entreprise, ou votre secteur d’activité, vous trouverez, au sein de nos équipes, l’expert spécialisé qui saura vous accompagner et vous apporter les conseils adaptés pour mettre en œuvre votre projet. Technologie, santé, éducation, mode, services, transport, agroalimentaire, industrie, BTP… Vous pourrez trouver, au sein de nos équipes, des collaborateurs qui connaissent parfaitement les impératifs de votre secteur, qui ont déjà accompagné des clients œuvrant dans votre domaine, facilitant la compréhension de vos besoins, et les démarches à engager.
Forte de son expertise, de ses solutions innovantes et de la pluralité de ses compétences, notre équipe vous propose un parcours d’accompagnement adapté aux spécificités de votre projet, qu’il s’agisse d’une fusion, d’une acquisition, d’une cession ou de l’intégration d’une entreprise.
Accompagné de nos experts, vous mettez toutes les chances de votre côté pour que l’opération envisagée se déroule dans les meilleures conditions, et avec efficacité. Grâce à leur expertise technique et leurs compétences en matière de négociation, nos équipes vous permettent de comparer et d’analyser les potentiels d’une cession, fusion ou acquisition, de vous lancer en évaluant les risques, et de répondre, ainsi, aux objectifs que vous vous êtes fixés.
Baker Tilly puise sa force et son efficacité dans la complémentarité de ses expertises. C’est cette approche pluridisciplinaire qui nous permet de garantir la qualité de nos prestations, de nos conseils, la prise en compte de vos différentes problématiques et l’adaptation de notre offre au regard des évolutions de votre entreprise ; une offre transversale permettant de répondre à de multiples besoins.
Cabinet d'avocats dédié aux droits et aux contentieux des affaires
Cabinet de conseil en performance économique responsable
Vous envisagez de céder votre entreprise et souhaitez être accompagné(e) pour organiser, valoriser et sécuriser cette opération ? Vous dirigez une entreprise en développement, et comptez engager une levée de fonds ? Vous avez besoin d’appui pour mener une prochaine opération de croissance externe ?
Mener à bien une opération de fusion-acquisition ne s’improvise pas. L’accompagnement par un cabinet spécialisé est fortement recommandé pour faciliter et sécuriser l’ensemble des démarches. L’objectif de cet appui est de vous offrir un cadre pour conduire vos opérations.
La fusion-acquisition se déroule en 3 grandes étapes : la phase stratégique (diagnostic, plan d’acquisition, liste des risques potentiels) ; la phase de négociation (définir les modalités de l’opération et les conditions) et enfin la phase d’intégration (assurer l’engagement des collaborateurs).
Nous disposons de bureaux sur Paris, Angers, Nantes, Le Mans, Tours et La Rochelle.
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